随后，相宇出门玩耍，遇到了村子里的仅有两个其他孩子，阿哲和慧妍。阿哲是个勤劳和朴实的山里孩子，他经常去给年迈的相宇外婆送吃的，并且每天外出辛勤劳作。而慧妍是一个单纯可爱的山村女孩，她心里非常喜欢阿哲。

阿哲背着木板在山上逗着一头小牛玩，相宇也被吸引过来，然后跟慧妍一起为阿哲的勇敢欢呼。但是随后转过头的慧妍发现了相宇在欢呼中，把自己堆起来的过家家用的塑料瓶子给踩破了。慧妍指了指这个破碎的小瓶子，相宇低下头，把脚缩回来，不知所措。慧妍等了一会，直接指责相宇：“你不会道歉么？”相宇无地自容。却只是用脚把围做一个盘子的小石子给踢回原处。

“走开！”慧妍蹲下来整理自己的塑料小家。

“我也会做。”相宇诺诺的说道。

“我没和你过家家。”慧妍一边收拾自己的塑料瓶子拼成的过家家的小餐桌，一边抬头说了一句似乎很可笑的话：“你这样的人永远不会结婚的。像我们这样的人长大，女孩会比男孩多，但是你真不幸！”

这个时候相宇却蹲下来问了慧妍一个更可笑的问题：“你会做肯德基么？”

“不，我会吃。”慧妍连头都不抬的回答道。

“阿哲是你男朋友么？”

“怎么了？”慧妍反问到。

被慧妍给狠狠的讥讽了一顿的相宇无言以对。

但是也是从这天开始，相宇再次发生了明显的转变。他吹着口哨推着小轮车去帮外婆摘南瓜的时候，遇到了一位大叔推着大车从对面赶来，这次犹豫了一下的他主动让开了道路。

可是关键的戏份还在继续，奶奶摘掉了南瓜，到了集市卖掉，换了微薄的现金，相宇有了很大触动，他拒绝了购买电池，而是直接来到了汽车前。汽车司机告诉外婆：“街对面的那位老太太问您好，她的腿摔伤了，不能来看您，您要不要去看看。”

外婆让相宇上了车子，独自去看望街对面杂货店的老朋友。两个老人面对面，一个说不了话，一个不停的说话，沟通却很顺畅，一个给了对方小孩子吃的零食，一个给对方自家的农产品。看起来是以物易物，实际上却是相互的馈赠。临走前，杂货店老人用颤抖的声音叮嘱外婆：“再来啊，死前再见一面。”

外婆回到车上，可相宇却让外婆自己走路回家，他跟阿哲慧妍一起走。原因是他看到车旁边有个漂亮的小女孩，他怕外婆上来和他一起让他丢脸。因此他几次推开了外婆递上来的沉重包裹，甚至还从包裹里偷了一袋零食。外婆无法说话，力气也没有这个个头比自己还要高的外孙大，只好驼着背，拄着拐杖，拎着沉重的包裹独自上路。

回到家里，相宇越来越担心外婆，他为自己可笑的行为感到羞愧，坐立不安的他甚至用自己对自己的剪刀石头布这种方法，来决定是否要去接外婆。

最终相宇还是主动地跑到了村外，接过了外婆的包裹，将零食放回了原处。祖孙二人一起回到了家中。

随后相宇完全像变了一个人似的，他修复了之前踩坏的慧妍的过家家餐盘；去跟阿哲他们道歉并一起玩；还接受了外婆给她剪得锅盖头。同样的，他带着头巾遮住锅盖头，跟两个小伙伴一起玩，教外婆写信，给外婆画画。

然而，就在这些美好的事物中，暑假结束了。

妈妈从汉城赶来，要把相宇带回去。

现场所有的人都放轻声音，安静看着结局。

三个人站在站牌面前，好像找到了工作的妈妈不停的关心的外婆，叮嘱她多穿衣服，并许诺过年前来探望她。

而外婆则不停地去跟相宇交流，但奇怪的是，相宇一直低着头并一言不发，没有给外婆的关心任何回应。

相宇的妈妈只好尴尬的给外婆解释道：“妈妈，我想他是害羞。谢谢您照顾他。”

无法说话的外婆只好点点头。

汽车来了，上车前，相宇把自己最珍贵的变形金刚的图册送给外婆，然后走上车去。窗外的外婆走上前去把手举得高高的，想要摸一下相宇的手，可是相宇一直没有回应。

汽车启动，音乐响起，相宇突然站了起来，跑到客车的最后面，巴在车子的后排座位上，看着外婆，努力的对着外婆挥手告别，外婆看到汽车后座的外孙远去，离开山坳，消失在视野中。原来离别的音乐淡了下去，只留下哑外婆急促的呼吸声。

全场寂静无声，整个电影院中也只有外婆的呼吸声还在。

画面暗了下去，音乐声响起，节奏变得欢快起来，新的画面出现，拄着拐杖外婆正在山间的碎石路上向村中慢慢走去。数个镜头切过，都是外婆行进在回家的路上。

突然，画面一闪，一双苍老的手正拿着相宇给的那个画册，当画册翻过来，相宇给外婆涂写的一封信赫然在目，信中间，一个小人正在安静的睡觉，从发针上看过去，才知道这是外婆。画册一页页闪过，全都是略显稚嫩的，相宇亲手绘制的外婆。

画面切回，爬上一段崎岖的小坡，外婆已经安全到家了。

随之电影结束。